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好意思银证券发表接头确认指,华能海外电力功绩会议上泄露减值可能每季都会发生,2025年的电价或靠近一些下行压力,但当今置评仍言之过早。该行沟通到第三季弘扬不如预期及更多减值,而下调对其盈测,特出是本年,惟被单元燃料资本镌汰有所对消。该行防守予H股“中性”评级,欧美萝莉因为产能电价仍然是强盛的盈利缓冲,占合座第三季税前利润的45%。该行觉得,相配于展望市账率1倍的估值约莫合理,股本申报率(ROE)为10%,收益率接近6%。
该行下调华能2024年盈利展望15%,主要因为40亿元的减值、第三季弘扬逊预期,以及单元燃料资本走势,并微降其对公司2025年至2026年的盈利展望各约3%,来岁ROE展望被调低至9.9%,H股见地价由4.9港元微降至4.8港元。
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